Услуги / ЕЭС-Монтаж

Продажи и задачи компании по монтажу слаботочных систем

Дата реализации: июнь 2023

Срок разработки2 месяца

Единая аналитикадля управленческих решений

Срок и результат — по данным заказчика.

Задача проекта

Связать CRM с дашбордом для контроля заявок и проектов по монтажу видеонаблюдения и слаботочных систем. Задача проекта заключалась в том, чтобы объединить необходимые показатели в понятную систему и дать ответственным сотрудникам возможность анализировать результаты без разрозненных ручных сводок. Отчёт должен был отражать именно те направления работы, которые важны для управления этой компанией.

Подход к решению

В основе проекта — единая логика расчётов и представления данных. Информация организована так, чтобы пользователь мог последовательно перейти от ключевых показателей к деталям, необходимым для принятия управленческих решений.

Что мы сделали

1. Заявки

Источники обращений, динамика, сделки в работе и результаты закрытия. Этот раздел позволяет рассматривать показатель «заявки» не изолированно, а в составе общей картины проекта. Данные используются для анализа динамики, сравнения направлений и поиска отклонений там, где такая детализация предусмотрена отчётом.

2. Проекты

Количество устройств, статус бюджетирования и подготовки расчётов. При работе с этим блоком пользователь может сосредоточиться на направлении «проекты» и сопоставить его с другими разделами решения. Это помогает переходить от общего результата к конкретным операционным показателям.

3. Задачи

Открытые, завершённые и просроченные задачи по ответственным. Раздел «Задачи» дополняет остальные показатели проекта и помогает руководителю использовать их в повседневном контроле. Состав метрик и детализация определяются исходными данными системы.

4. Прогноз

Сроки реализации и потенциальный маржинальный доход с учётом вероятности завершения сделки. Этот раздел позволяет рассматривать показатель «прогноз» не изолированно, а в составе общей картины проекта. Данные используются для анализа динамики, сравнения направлений и поиска отклонений там, где такая детализация предусмотрена отчётом.

Результат проекта

Руководитель получил инструмент для контроля обращений, просроченных задач и определения приоритетных проектов. Решение объединило ключевые направления проекта в общей отчётности. Теперь показатели можно рассматривать последовательно: от общей картины к отдельным процессам, подразделениям или объектам, которые предусмотрены структурой отчёта.

Дашборды для бизнеса